Pregled projekta
Cilj je bio stvoriti automatiziranu integraciju pomoću Integromata koja povezuje Pipedrive CRM module.
Kada se stvori novi posao, automatizacija pronalazi pripadajuću osobu i svi njihovi dokumenti se kopiraju u posao. Ako se dokumenti dodaju osobi nakon kreiranja posla, također se sinkroniziraju s najnovijim poslom.
Scenarij obrađuje okidače za više korisnika, filtriranje bez privitaka i uključuje logiku za rješavanje različitih tipova povezanosti datoteka u Pipedrive.
Nevjerojatnoooo
Preporučio bih svakome
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Ključne značajke isporučene
- Webhook okidač za kreiranje novog posla
- Dinamičko pretraživanje osoba iz posla
- Popis privitaka i JSON raščlanjivanje
- Preuzimanje i prijenos datoteka među modulima
- Filtriranje bilješki
- Rukovanje greškama za nedostajuće privitke ili bilješke
- Podrška za više korisnika tima pod jednim Pipedrive računom
- Održavanje sinkronizacije između privitaka datoteka Osobe i Posla
Snimke zaslona
Scenarij automatizacije u Integromatu prikazuje module za integraciju Pipedrive, obradu datoteka i rukovanje greškama.
Tehnološki paket
Pipedrive CRM
Make.com
JSON raščlanjivanje
HTTP moduli