Pregled projekta
Cilj je bil ustvariti avtomatizirano integracijo s pomočjo Integromat, ki povezuje module Pipedrive CRM.
Ko se ustvari nova ponudba, avtomatizacija poišče povezano osebo in vsi njihovi dokumenti se kopirajo v ponudbo. Če se po ustvarjanju ponudbe dodajo nove datoteke, se ti prav tako sinhronizirajo z najnovejšo ponudbo.
Scenarij obravnava sprožilce za več uporabnikov, filtriranje brez prilog in vključuje logiko za različne tipe združevanja datotek v Pipedrive.
Neverjetno
Priporočam vsem
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Ključne funkcionalnosti
- Sprožilec spletnega klica za ustvarjanje nove ponudbe
- Dinamično iskanje osebe iz ponudbe
- Seznam prilog in razčlenjevanje JSON
- Prenos in nalaganje datotek med moduli
- Filtriranje zapiskov
- Obravnava napak za manjkajoče priloge ali zapiske
- Podpora za več članov ekipe z enim računom Pipedrive
- Ohranja sinhronizacijo med prilogami datotek osebe in ponudbe
Posnetki zaslona
Scenarij avtomatizacije v Integromatu prikazuje module za integracijo Pipedrive, obdelavo datotek in obravnavo napak.
Tehnološki sklad
Pipedrive CRM
Make.com
JSON razčlenjevanje
HTTP moduli