Обзор на проекта
Целта беше да се създаде автоматизирана интеграция с Integromat, която свързва модулите на Pipedrive CRM.
Когато се създаде нова сделка, автоматизацията намира свързаното лице и всички техни файлове се копират към сделката. Ако след създаване на сделката се добавят нови файлове към лицето, те също се синхронизират с най-новата сделка.
Сценарият обработва стартирания от мултипотребители, филтриране на сделки без прикачени файлове и включва логика за обработка на различни типове файл-свързвания в Pipedrive.
Удивително!
Бих препоръчал на всички
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Ключови функции, които доставихме
- Стартиране с webhook за създаване на нова сделка
- Динамично търсене на лице от сделка
- Списък с прикачени файлове и JSON анализ
- Изтегляне и качване на файлове между модули
- Филтриране на бележки
- Управление на грешки при липсващи прикачени файлове или бележки
- Поддръжка на множество потребители от екип в един Pipedrive акаунт
- Поддържа синхронизация между прикачените файлове на Лице и Сделка
Снимки на екрана
Сценарий за автоматизация в Integromat, показващ модули за Pipedrive интеграция, обработка на файлове и управление на грешки.
Технологичен стек
Pipedrive CRM
Make.com
JSON анализ
HTTP модули