Prezentare generală a proiectului
Scopul a fost crearea unei integrări automate folosind Integromat care conectează modulele CRM Pipedrive.
Când se creează un nou contract, automatizarea găsește persoana asociată și toate fișierele acesteia sunt copiate în contract. Dacă se adaugă noi fișiere la persoană după ce contractul este creat, acestea sunt, de asemenea, sincronizate cu contractul cel mai recent.
Scenariul se ocupă de declanșatoare cu mai mulți utilizatori, filtrare fără atașamente și include logică pentru gestionarea diferitelor tipuri de asocieri de fișiere în Pipedrive.
Minunatttt
Aș recomanda tuturor
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Caracteristici cheie livrate
- Declanșator webhook pentru crearea unui nou contract
- Căutare dinamică a persoanei din contract
- Listarea atașamentelor și analiză JSON
- Descărcare și încărcare fișiere între module
- Filtrare note
- Gestionarea erorilor pentru atașamente sau note lipsă
- Suport pentru utilizatori multipli dintr-un cont Pipedrive
- Menține sincronizarea între atașamentele de fișiere ale Persoanei și Contractului
Capturi de ecran
Scenariu de automatizare în Integromat, arătând modulele pentru integrarea Pipedrive, procesarea fișierelor și gestionarea erorilor.
Tehnologie utilizată
Pipedrive CRM
Make.com
Analiza JSON
Module HTTP