Pregled projekta
Cilj je bio stvoriti automatizovanu integraciju koristeći Integromat koja povezuje Pipedrive CRM module.
Kada se kreira nova prilika, automatizacija pronalazi povezanu osobu i svi njihovi fajlovi se kopiraju u priliku. Ako se novi fajlovi dodaju osobi nakon kreacije prilike, oni se također sinhronizuju sa najnovijom prilikom.
Scenarij upravlja okidačima više korisnika, filtriranjem bez privitaka i uključuje logiku za davanje vrsta povezanosti fajlova u Pipedrive-u.
Nevjerovatno
Preporučujem svima
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Ključne karakteristike isporučene
- Okidač za webhook pri kreiranju nove prilike
- Dinamičko pretraživanje osobe iz prilike
- Listanje privitaka i JSON parsiranje
- Preuzimanje i prijenos fajlova između modula
- Filtriranje bilješki
- Rukovanje greškama kod nedostajućih privitaka ili bilješki
- Podrška za više korisnika tima unutar jednog Pipedrive naloga
- Održavanje sinhronizacije između fajlova Osoba i Prilika
Snimci ekrana
Scenarij automatizacije u Integromatu koji prikazuje module za integraciju Pipedrive-a, obradu datoteka i rukovanje greškama.
Tehnološki stek
Pipedrive CRM
Make.com
JSON parsiranje
HTTP moduli