Обзор проекта
Целью было создать автоматизированную интеграцию с использованием Integromat, соединяющую модули Pipedrive CRM.
Когда создается новая сделка, автоматизация находит связанную персону, и все их файлы копируются к сделке. Если к персоне после создания сделки добавляются новые файлы, они также синхронизируются с последней сделкой.
Сценарий обрабатывает триггеры для нескольких пользователей, фильтрацию без вложений и включает логику для работы с различными типами ассоциаций файлов в Pipedrive.
Удивительнооооо
Рекомендую всем
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Ключевые результаты
- Триггер вебхука для создания новых сделок
- Динамический поиск персоны из сделки
- Составление списка вложений и парсинг JSON
- Загрузка и выгрузка файлов между модулями
- Фильтрация заметок
- Обработка ошибок при отсутствии вложений или заметок
- Поддержка нескольких командных пользователей под одной учетной записью Pipedrive
- Поддержка синхронизации между файлами Персоны и Сделки
Скриншоты
Сценарий автоматизации в Integromat показывающий модули для интеграции Pipedrive, обработки файлов и обработки ошибок.
Технологический стек
Pipedrive CRM
Make.com
Парсинг JSON
HTTP модули