Επισκόπηση έργου
Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια αυτοματοποιημένη ενοποίηση χρησιμοποιώντας το Integromat που συνδέει μονάδες του Pipedrive CRM.
Όταν δημιουργείται μια νέα συμφωνία, η αυτοματοποίηση βρίσκει το σχετιζόμενο πρόσωπο και όλα τα αρχεία τους αντιγράφονται στη συμφωνία. Εάν προστίθενται νέα αρχεία στο πρόσωπο μετά τη δημιουργία της συμφωνίας, συγχρονίζονται επίσης με την πιο πρόσφατη συμφωνία.
Το σενάριο διαχειρίζεται εναύσματα πολλών χρηστών, φιλτράρισμα μηδενικών συνημμένων, και περιλαμβάνει λογική για την αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων συσχετισμών αρχείων στο Pipedrive.
Εξαιρετικό!
Θα το συνιστούσα σε όλους
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Κύρια χαρακτηριστικά που παραδόθηκαν
- Εναύσμα webhook για δημιουργία νέας συμφωνίας
- Δυναμική αναζήτηση προσώπου από συμφωνία
- Καταγραφή συνημμένων και επεξεργασία JSON
- Λήψη και μεταφόρτωση αρχείων μεταξύ μονάδων
- Φιλτράρισμα σημειώσεων
- Διαχείριση σφαλμάτων για ελλείποντα συνημμένα ή σημειώσεις
- Υποστήριξη πολλών χρηστών σε έναν λογαριασμό Pipedrive
- Διατήρηση συγχρονισμού ανάμεσα σε συνημμένα αρχείων Προσώπου και Συμφωνίας
Στιγμιότυπα οθόνης
Σενάριο αυτοματοποίησης στο Integromat που δείχνει μονάδες για ενσωμάτωση Pipedrive, επεξεργασία αρχείων και διαχείριση σφαλμάτων.
Τεχνολογικό σύνολο
Pipedrive CRM
Make.com
Επεξεργασία JSON
Μονάδες HTTP