Prosjektoversikt
Målet var å lage en automatisert integrasjon ved bruk av Integromat som kobler Pipedrive CRM-moduler.
Når en ny avtale opprettes, finner automatikken den tilknyttede personen, og alle deres filer kopieres til avtalen. Hvis nye filer legges til personen etter at avtalen er opprettet, synkroniseres de også til den nyeste avtalen.
Scenariet håndterer multi-brukerutløsere, null-vedleggsfiltrering, og inkluderer logikk for håndtering av forskjellige fil-tilknytningstyper i Pipedrive.
Fantastisk
Jeg vil anbefale til alle
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Nøkkelfunksjoner leverte
- Webhook-utløser for opprettelse av ny avtale
- Dynamisk personoppslag fra avtale
- Listeføring av vedlegg og JSON-parsing
- Nedlasting og opplasting av filer på tvers av moduler
- Notatfiltrering
- Feilhåndtering for manglende vedlegg eller notater
- Støtte for flere teambrukere under én Pipedrive-konto
- Opprettholder synkronisering mellom Person- og Avtale-filvedlegg
Skjermbilder
Automatiseringsscenario i Integromat som viser moduler for Pipedrive-integrasjon, filbehandling og feilhåndtering.
Teknologisk stabel
Pipedrive CRM
Make.com
JSON-parsing
HTTP-moduler