Projektáttekintés
A cél az volt, hogy létrehozzunk egy automatizált integrációt Integromat segítségével, amely kapcsolódik a Pipedrive CRM modulokhoz.
Amikor egy új üzlet jön létre, az automatizáció megtalálja a kapcsolódó személyt, és az összes fájljukat átmásolja az ügylethez. Ha új fájlok kerülnek a személyhez az ügylet létrehozása után, ezek is szinkronizálódnak a legfrissebb ügylettel.
A forgatókönyv többfelhasználós indításokat kezel, null-melléklet szűrést végez és tartalmaz logikát a Pipedrive különböző fájltársítási típusainak kezelésére.
Elképesztő
Mindenkinek ajánlom
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Kulcsfunkciók szállítva
- Webhook indító új ügylet létrehozásához
- Dinamikus személykeresés az ügyletből
- Melléklet listázás és JSON feldolgozás
- Fájl letöltés és feltöltés a modulok között
- Jegyzet szűrése
- Hibakezelés hiányzó mellékletek vagy jegyzetek esetén
- Támogatás több csapattag részére egy Pipedrive fiók alatt
- Szinkron fenntartása a Személy és Ügylet fájl mellékletek között
Képernyőképek
Automatizálási forgatókönyv az Integromatban Pipedrive integráció, fájlkezelés és hibakezelés modulokkal.
Technológiai verem
Pipedrive CRM
Make.com
JSON feldolgozás
HTTP modulok