Prehľad projektu
Cieľom bolo vytvoriť automatizovanú integráciu pomocou Integromat, ktorá spája CRM moduly Pipedrive.
Keď sa vytvorí nový obchod, automatizácia nájde priradenú osobu a všetky jej súbory sa skopírujú k obchodu. Ak sa k osobe pridajú nové súbory po vytvorení obchodu, sú tiež zosynchronizované s najnovším obchodom.
Scenár rieši spúšťače pre viacužívateľov, filtrovanie nulových príloh a zahŕňa logiku pre riešenie rôznych typov priradenia súborov v Pipedrive.
Úžasnéee
Odporúčam všetkým
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Dodané hlavné prvky
- Spúšťač webhook pre vytvorenie nového obchodu
- Dynamické vyhľadávanie osoby z obchodu
- Zoznam príloh a Parsing JSON
- Sťahovanie a nahrávanie súborov cez moduly
- Filtrovanie poznámok
- Riešenie chýb pre chýbajúce prílohy alebo poznámky
- Podpora pre viac užívateľov tímu pod jedným účtom Pipedrive
- Udržiavanie synchronizácie medzi prílohy súborov Osoba a Obchod
Snímky obrazovky
Scenár automatizácie v Integromate zobrazujúci moduly pre integráciu Pipedrive, spracovanie súborov a riešenie chýb.
Technologický zásobník
Pipedrive CRM
Make.com
Parsing JSON
Moduly HTTP