Преглед на проектот
Целта беше да се создаде автоматска интеграција со користење на Integromat која поврзува Pipedrive CRM модули.
Кога се создава нов договор, автоматизацијата го наоѓа поврзаниот човек, и сите нивни датотеки се копираат на договорот. Ако се додадат нови датотеки кај лицето по создавање на договорот, и тие се синхронизираат со најновиот договор.
Сценариото управува со тригери за повеќе корисници, филтрирање на објекти без прикачувања, и вклучува логика за управување со различни типови на поврзување на датотеки во Pipedrive.
Неверојатно
Би препорачал на сите
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Клучни карактеристики доставени
- Тригер за webhook при создавање на нов договор
- Динамично пронаоѓање на лице од договор
- Листање на прикачувања и JSON парсинг
- Симнување и прикачување на датотеки низ модули
- Филтрирање на белешки
- Управување со грешки за недостасувачки прикачувања или белешки
- Поддршка за повеќекориснички тимови под еден Pipedrive профил
- Одржување на синхронизација помеѓу прикачувањата на датотеки за Лицето и Договорот
Снимки
Сценарио за автоматизација во Integromat кое прикажува модули за Pipedrive интеграција, обработка на датотеки и управување со грешки.
Технолошка структура
Pipedrive CRM
Make.com
JSON парсинг
HTTP модули