Přehled projektu
Cílem bylo vytvořit automatizovanou integraci pomocí Integromatu, která propojí moduly Pipedrive CRM.
Když je vytvořena nová obchodní nabídka, automatizace najde k ní přidruženou osobu a všechny jejich soubory jsou zkopírovány k nabídce. Pokud jsou po vytvoření nabídky k osobě přidány nové soubory, jsou také synchronizovány s nejnovější nabídkou.
Scénář zpracovává spouštěče pro více uživatelů, filtraci nulových příloh a obsahuje logiku pro různé typy asociací souborů v Pipedrive.
Úžasnéee
Doporučuji všem
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Klíčové dodané funkce
- Webhook spouštěč pro vytvoření nové nabídky
- Dynamické vyhledávání osoby z nabídky
- Výpis příloh a JSON parsing
- Stažení a nahrání souborů napříč moduly
- Filtrování poznámek
- Řešení chyb při chybějících přílohách nebo poznámkách
- Podpora pro více uživatelů pod jedním účtem Pipedrive
- Udržení synchronizace mezi přílohami souborů Osoba a Nabídka
Snímky obrazovky
Automatizační scénář v Integromatu ukazující moduly pro integraci Pipedrive, zpracování souborů a řešení chyb.
Technologický stack
Pipedrive CRM
Make.com
JSON parsing
HTTP moduly