Projectoverzicht
Het doel was om een geautomatiseerde integratie te maken met Integromat die de Pipedrive CRM modules verbindt.
Wanneer een nieuwe deal wordt gecreëerd, zoekt de automatisering de bijbehorende persoon en worden al hun bestanden naar de deal gekopieerd. Als nieuwe bestanden aan de persoon worden toegevoegd nadat de deal is gemaakt, worden ze ook gesynchroniseerd met de laatste deal.
Het scenario handelt multi-gebruikerstriggers af, filtert nul-bijlagen en bevat logica voor het omgaan met verschillende bestandsassociatietypen in Pipedrive.
Geweldigggg
Ik zou het iedereen aanbevelen
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Belangrijkste geleverde functies
- Webhook-trigger voor het creëren van nieuwe deals
- Dynamische persoon zoekfunctie vanuit deal
- Bijlagenlijst en JSON verwerking
- Bestand downloaden en uploaden over modules
- Notitie filtering
- Foutafhandeling voor ontbrekende bijlagen of notities
- Ondersteuning voor meerdere teamgebruikers onder één Pipedrive account
- Behoudt synchronisatie tussen Bestandsbijlagen van Persoon en Deal
Screenshots
Automatiseringsscenario in Integromat toont modules voor Pipedrive integratie, bestandverwerking, en foutafhandeling.
Technologische stack
Pipedrive CRM
Make.com
JSON parsing
HTTP modules