Projektin yleiskatsaus
Tavoitteena oli luoda automaattinen integraatio käyttämällä Integromatia, joka yhdistää Pipedrive CRM moduulit.
Kun uusi kauppa luodaan, automaatio löytää siihen liittyvän henkilön ja kaikki heidän tiedostonsa kopioidaan kauppaan. Jos uusia tiedostoja lisätään henkilölle kaupan luomisen jälkeen, ne synkronoidaan uusimpaan kauppaan.
Skenaario käsittelee monikäyttäjäkäynnistimiä, nolla-liitteen suodatusta ja sisältää logiikan erilaisten tiedostoyhdistystyyppien käsittelemiseksi Pipedrivessa.
Mahtavaa
Suosittelen kaikille
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Toimitetut keskeiset ominaisuudet
- Webhook-käynnistin uudelle kaupalle
- Dynaaminen henkilön etsiminen kaupasta
- Liitetiedostojen listaus ja JSON-luku
- Tiedostojen lataus ja siirto moduulien välillä
- Muistiinpanojen suodatus
- Virheiden käsittely puuttuvien liitteiden tai muistiinpanojen varalta
- Useiden tiimin jäsenten tuki yhden Pipedrive-tilin alla
- Säilyttää synkronoinnin Henkilön ja Kaupan tiedostoliitteiden välillä
Kuvakaappaukset
Automaatioskenaario Integromatissa, joka näyttää moduulit Pipedrive-integraatioon, tiedostojen käsittelyyn ja virheiden käsittelyyn.
Teknologiakokonaisuus
Pipedrive CRM
Make.com
JSON-luku
HTTP-moduulit