Projektübersicht
Das Ziel war es, eine automatisierte Integration mit Integromat zu erstellen, die Pipedrive CRM-Module verbindet.
Bei der Erstellung eines neuen Deals findet die Automatisierung die zugehörige Person und alle ihre Dateien werden dem Deal zugefügt. Falls nach der Deal-Erstellung neue Dateien hinzugefügt werden, werden auch diese mit dem neuesten Deal synchronisiert.
Das Szenario behandelt Mehrbenutzerauslöser, Filterung bei keinem Anhang und enthält Logik zum Umgang mit verschiedenen Dateiassoziationstypen in Pipedrive.
Erstaunlich
Ich würde es jedem empfehlen
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Gelieferte Hauptfunktionen
- Webhook-Auslöser für die Erstellung eines neuen Deals
- Dynamische Personensuche aus dem Deal
- Listen von Anhängen und JSON-Verarbeitung
- Herunterladen und Hochladen von Dateien über Module
- Notizenfilterung
- Fehlerbehandlung für fehlende Anhänge oder Notizen
- Unterstützung für mehrere Teamnutzer unter einem Pipedrive-Konto
- Hält die Synchronisation zwischen Personen- und Deal-Dateianhängen aufrecht
Screenshots
Automatisierungsszenario in Integromat mit Modulen für Pipedrive-Integration, Dateiverarbeitung und Fehlerbehandlung.
Technologie-Stack
Pipedrive CRM
Make.com
JSON-Verarbeitung
HTTP-Module