ПРОЕКТ

Автоматизация на работни процеси за обработка на документи по имейл с използване на Zapier

Дизайн и изпълнение на сценарии в Zapier, Анализ и филтриране на имейли, Качване на файлове в Dropbox и Google Drive, Създаване на задачи в ClickUp, Регистриране в Google Sheets, Интеграция със Slack за известия, Автоматизация за изтегляне на файлове чрез връзка

  • Индустрия: Технологии / автоматизация
  • Сингапур Местоположение: Сингапур
  • Време за изпълнение: 3 седмици
  • Технологии: Zapier, Gmail
  • Оценено: 5/5
1 месец

Обзор на проекта

Проектът се фокусира върху автоматизиране на процеса по обработка на предоставяне на документи, получени по имейл. Тези имейли често съдържат прикачени файлове или връзки към външно хоствани файлове.

Автоматизационният сценарий, създаден в Zapier, анализира имейлите въз основа на специфични условия на подателя и темата. Ако е активиран, системата създава папки в Dropbox или Google Drive, изтегля файловете (като прикачени файлове или чрез директни връзки) и регистрира всяко действие в Google Sheet.

Също така създава съответстваща задача в ClickUp с препратка към съхранения файл и изпраща известие към Slack канал.

Поради ограниченията на Zapier, решени чрез включване на пътища, филтри и инструменти от трети страни за управление на сложна логика и извличане на връзки за изтегляне от определени сайтове като cloudhm.io.

Оценка 4.3/5. Клиентът похвали силната комуникация и функционалното изпълнение на автоматизацията. Бяха нужни някои подобрения, особено по отношение на обработката на имейли само с връзки, запазването на оригиналните имена на файлове и ограниченията за прикачване на файлове в ClickUp. Като цяло клиентът беше доволен и изрази интерес към разширяване на решението.

- ruangwithv (UDC Компания)

Ключови функции, които доставихме

  • Тригери на имейли въз основа на филтри на подателя и темата
  • Анализ и обработка на файлови връзки в имейли
  • Качване на файлове в Dropbox и Google Drive със структурирана папка
  • Създаване на задачи в ClickUp с препратка към файловете
  • Регистриране на ред в Google Sheets за проследяване
  • Slack известия със сумиране на задачите
  • Условна логика с използване на Zapier Paths
  • Поддръжка на изтегляне на файлове чрез връзка (cloudhm.io)
  • Обработка на грешки и съдействие за настройка на удостоверения

Снимки на екрана

Визуално представяне на работния процес в Zapier, използван в проекта – очертаващ стъпки от анализ на имейли до качване на файлове, създаване на задачи и регистрация в таблици.

Визуално представяне на работния процес в Zapier, използван в проекта – очертаващ стъпки от анализ на имейли до качване на файлове, създаване на задачи и регистрация в таблици.

Технологичен стек

Zapier Gmail Dropbox Google Drive Google Sheets ClickUp Slack Apify