PROJEKAT

Automatizacija Salesforce i Eventbrite putem Integromat (Make.com) za upravljanje kontaktima i potencijalnim klijentima

Integracija Eventbrite i Salesforce putem Integromat, Postavljanje i ispravljanje scenarija automatizacije, Logika za uklanjanje duplikata potencijalnih klijenata i kontakata, Upravljanje članovima kampanje, Prilagođeno mapiranje polja (npr. Tip ulaznice), Postavljanje rasporeda za ručno i automatsko pokretanje, Podrška za migraciju u produkciono okruženje, Video uputstva i dokumentacija scenarija

  • Industrija: Tehnologija / razvoj softvera
  • Sjedinjene Američke Države Lokacija: Sjedinjene Američke Države
  • Vreme isporuke: 8 nedelja
  • Tehnologije: Make.com, Salesforce
  • Ocena: 5/5
2 meseca

Pregled projekta

Projekat je uključivao izgradnju i usavršavanje složene automatizacije Integromat koja sinhronizuje podatke o prisutnosti sa Eventbrite na Salesforce. Cilj je bio identifikovati postojeće kontakte i potencijalne klijente u Salesforce po email-u (uključujući polja aliasa), kreirati nove potencijalne klijente ako nije pronađen podudaranje, i dodati sve u odgovarajuće kampanje.

Opsežno rukovanje greškama, logika za uklanjanje duplikata i prilagođeno mapiranje polja bili su potrebni za osiguranje tačnosti. Rešenje je moralo da podržava i probno i produkciono okruženje, više ID-ova događaja, i da omogućava ručno izvršavanje.

Veoma složena integracija koja je urađena dobro. Radilo je tačno kako je očekivano. Radi sjajno. Baš kako sam očekivao. Veoma detaljno i kooperativno iskustvo - 2410 je ispunio sve zahteve i pružio kontinuiranu podršku kroz opsežne revizije. Izvrsna komunikacija i visoko preporučljivo za projekte automatizacije bazirane na Integromat-u.

- jasonrs31

Ključne funkcionalnosti isporučene

  • Sinhronizacija podataka o prisutnima sa Eventbrite sa Salesforce
  • Logika za uklanjanje duplikata kako bi se sprečili dupli potencijalni klijenti
  • Pretraga kontakata i potencijalnih klijenata putem email-a i dodatnih alias polja
  • Kreiranje članova kampanje uz mapiranje tipa ulaznice
  • Prilagođena logika parsiranja imena za nove potencijalne klijente
  • Podrška za više događaja Eventbrite putem kloniranih scenarija
  • Ručni i planirani modovi izvršenja
  • Detaljno evidentiranje i rezervne rute za rešavanje ekstremnih slučajeva

Snimci ekrana

Konačna konfiguracija scenarija prikazuje uslovnu logiku za tok Potencijalni klijent naspram Kontakt u Make.com

Konačna konfiguracija scenarija prikazuje uslovnu logiku za tok Potencijalni klijent naspram Kontakt u Make.com

Moduli u Integromat sa konfigurisanom logikom za tip ulaznice i parsiranje kontakata

Moduli u Integromat sa konfigurisanom logikom za tip ulaznice i parsiranje kontakata

Tačka integracije koja prikazuje podatke prenesene iz Eventbrite u Salesforce, vizualizirajući putanju toka

Tačka integracije koja prikazuje podatke prenesene iz Eventbrite u Salesforce, vizualizirajući putanju toka

Tehnološki paket

Make.com Salesforce Eventbrite Monday.com