PROJEKT

Salesforce és Eventbrite automatizálása Integromat (Make.com) segítségével kapcsolattartás és lead menedzsmenthez

Eventbrite és Salesforce integrálása Integromat használatával, Automatizációs forgatókönyv beállítása és hibakeresése, Lead és Kapcsolat deduplikációs logika, Kampánytag kezelés, Egyedi mezőtérképezés (például: Jegytípus), Ütemező beállítása kézi és automatikus futtatásokhoz, Támogatás a termelési környezetbe történő áttelepítéshez, Videós oktatóanyagok és forgatókönyv dokumentáció

  • Iparág: Technológia / Szoftverfejlesztés
  • Egyesült Államok Helyszín: Egyesült Államok
  • Szállítási idő: 8 hét
  • Technológiák: Make.com, Salesforce
  • Értékelt: 5/5
2 hónap

Projektáttekintés

A projekt során egy összetett Integromat automatizálás kiépítésére és finomítására került sor, amely szinkronizálta a résztvevői adatokat az Eventbrite-ból a Salesforce-ba. A cél az volt, hogy az email (beleértve az alias mezőket) alapján azonosítsuk a meglévő Kapcsolatokat és Leadeket a Salesforce-ban, új Leadeket hozzunk létre, ha nem található egyezés, és mindenkit a megfelelő kampányokhoz adjunk hozzá.

Kiterjedt hibakezelésre, deduplikációs logikára és egyedi mezőtérképezésre volt szükség a pontosság biztosítása érdekében. A megoldásnak támogatnia kellett a szandbox és termelési környezeteket, több esemény ID-t, és lehetővé kellett tenni a kézi végrehajtást.

Egy nagyon összetett integráció, amely jól lett megvalósítva. Pontosan azt tette, amit elvártam. Kiválóan működik. Pontosan olyan, amilyennek vártam. Nagyon részletes és együttműködő tapasztalat - 2410 minden követelményt teljesített és folyamatos támogatást nyújtott a kiterjedt módosítások során. Kiváló kommunikáció és erősen ajánlott az Integromat alapú automatizálási projektekhez.

- jasonrs31

Kulcsfunkciók szállítva

  • Eventbrite résztvevői adatainak szinkronizálása a Salesforce-szal
  • Deduplication logika az ismétlődő Leedek elkerülésére
  • Kapcsolat és Lead keresés email és további alias mezők használatával
  • Kampánytag létrehozása jegytípus térképezéssel
  • Egyéni névkibontási logika új Leedekhez
  • Több Eventbrite esemény támogatása klónozott forgatókönyvekkel
  • Kézi és ütemezett végrehajtási módok
  • Részletes naplózás és visszaállítási útvonalazás a szélhelyzetek kezelésére

Képernyőképek

Végső forgatókönyv konfiguráció, amely bemutatja a Feltételes logikát a Lead vs Kapcsolat folyamatban Make.com-ban

Végső forgatókönyv konfiguráció, amely bemutatja a Feltételes logikát a Lead vs Kapcsolat folyamatban Make.com-ban

Modulok az Integromatban Jegytípus és Kapcsolat értelmezés logikájával

Modulok az Integromatban Jegytípus és Kapcsolat értelmezés logikájával

Integrációs pont, amely megmutatja az Eventbrite-tól a Salesforce-ba küldött adatokat, vizualizálva az áramlási útvonalat

Integrációs pont, amely megmutatja az Eventbrite-tól a Salesforce-ba küldött adatokat, vizualizálva az áramlási útvonalat

Technológiai verem

Make.com Salesforce Eventbrite Monday.com