Prehľad projektu
2410 bolo najaté na zefektívnenie prevádzky safetekproducts tým, že:
- Automatizácia sledovania zásielok FedEx pomocou EasyPost cez Zapier a aktualizácia stavov v dohodách Pipedrive.
- Vytvorenie formulára na prijatie pacientov v štýle HIPAA vo WordPress, ktorý zrkadlí rozloženie klienta v aplikácii Formstack.
- Integrácia formulára s Pipedrive na vytvorenie dohôd, mapovanie vlastných polí a dynamickú aktualizáciu stavov a odpovedí na formuláre.
- Duplikovanie logiky sledovania pre vracajúce sa zásielky a vylepšenie logiky formulára s podmienenými otázkami, rozbalovacími ponukami a flexibilitou na strane administrátora.
- safetekproducts
Dodané hlavné prvky
- Hodinová validácia sledovania FedEx cez Zapier & EasyPost
- Logika sledovacieho čísla: automaticky spúšťa sledovanie pri vyplnení poľa
- Dynamické aktualizácie polí v Pipedrive (sledovanie/finálny preklad)
- Vlastný WordPress formulár plugin s viac ako 35 vstupmi
- Podmienená logika a automatické návrhy pomocou NPI Registry
- Ukladanie dát do MySQL a administračná tabuľka na upravovanie štítkov
- Automatické generovanie názvu dohody v Pipedrive z mena pacienta
- Automatické vyplnenie adresy a viacstupňové podmienené sekcie
Snímky obrazovky
Zapier automatizačný tok zobrazuje overovanie FedEx sledovania a logiku aktualizácie dohôd
Bližší pohľad na Zapier multi-krokový scenár: hodinový trigger, API volania a podmienená logika