Уеб решения
за инвестиционни фирми
Помагаме на инвестиционните фирми да подобрят взаимодействието с клиентите, управлението на портфейла и спазването на регулациите със сигурни, индивидуални уеб решения.
Based on last 100+ reviews
Как IT решенията могат да подобрят инвестиционните бизнеси:
В съвременната финансова среда управлението на сложни портфейли и стриктни регулации е от ключово значение за ефективни операции и растеж.
B2B системи за инвестиционни фирми:
Управлението на инвестиционни операции ръчно или с различни изолирани инструменти води до неефективности и увеличен риск.
Проблеми като сигурност на данните, отчетност за съответствие и управление на клиентите са разпространени.
Тези проблеми могат да бъдат решени с използването на специализирани B2B системи, съобразени с инвестиционните фирми.
Сигурен клиентски портал
Платформа, която позволява на клиентите да имат сигурен достъп до своите инвестиционни данни, да подават искания и да комуникират с техните съветници.
- Достъп до портфейла в реално време
- Сигурно споделяне на документи
- Пряка комуникация с консултанти
- Индивидуализирани клиентски табла
Система за управление на портфейли
Цялостна система за проследяване и анализ на инвестиционни портфейли, предназначена за управляващи активи и съветници.
- Проследяване на представяне в реално време
- Инструменти за оценка на риска
- Известия за ребалансиране на портфейла
- Персонализирани отчети
Инструмент за отчетност за съответствие
Автоматизирана система за осигуряване на съответствие на всички транзакции с текущите регулации и бързо генериране на необходимите отчети.
- Автоматизирани съответственни проверки
- Мигновено генериране на регулаторни отчети
- Криптиране на данни за всички транзакции
- Одитна следа за всички дейности
Примерно изображение от themeforest.net, „Investex“, проектирано от AncoraThemes
Уеб платформи за инвестиционни фирми
Инвестиционните фирми често срещат трудности с остарели и статични уебсайтове, които не отговарят на нуждите на клиентите.
Липсата на персонализирани клиентски портали и неефективен достъп до инвестиционни данни са чести проблеми.
Тези проблеми могат да бъдат решени чрез разработването на персонализирани уебсайтове и дигитални инструменти, съобразени с финансовите услуги.
-
Персонализирани инвестиционни портали
Сигурна онлайн среда, където клиентите могат да получат персонализирана инвестиционна информация, да подават искания и да взаимодействат директно с консултанти.
-
Интерактивен продуктов каталог
Динамичен дигитален каталог, който показва наличните инвестиционни продукти и услуги с детайлна информация и обновления в реално време.
-
B2B пазар
Онлайн платформа, която свързва инвеститори, управляващи активи и брокери за улеснено извършване на транзакции и сътрудничество.
-
Онлайн инструмент за оферти
Инструмент, който позволява на потребителите да конфигурират инвестиционни опции и да получават моментални оферти, подобрявайки вземането на решения и взаимодействието с клиентите.
Дигитална трансформация на инвестиционните фирми:
Инвестиционните фирми често разчитат на стари методи като електронни таблици и несвързани системи, което води до неефективност и ниска видимост.
Тези предизвикателства могат да бъдат разрешени с напреднали дигитални решения, съобразени с финансовия сектор.
Таблици за портфейли
Инвестиционните портфейли се управляват чрез неудобни и податливи на грешки таблици.
Системи за управление на портфейли
Централизирани платформи улесняват управлението на портфейли, предлагайки актуализации в реално време и точност.
Имейл комуникация
Клиентските взаимодействия и актуализации се обработват чрез неефективни вериги от имейли.
Сигурни клиентски портали
Улеснява безпроблемната комуникация и предоставя на клиентите персонализиран достъп до данните им.
Документация за съответствие на хартия
Регулаторната отчетност се обработва ръчно, увеличавайки риска от грешки и закъснения.
Автоматизирано отчитане за съответствие
Автоматизира процесите за съответствие и осигурява своевременни и точни регулаторни отчети.
Ръчно въвеждане на данни
Данните за клиенти и транзакции се въвеждат ръчно, водейки до грешки и несъответствия.
Интегрирани CRM системи
Автоматично синхронизира информацията за клиента и данните за инвестициите за точни и актуални записи.
Децентрализирани записи
Информацията е разпръсната на множество източници, създаваща хаос и неефективност.
Централизирано управление на данни
Унифицира данните в единна платформа, предоставяйки видимост и контрол върху цялата финансова информация.
Статични продуктови списъци
Инвестиционните продукти и услуги са представени в остарели и статични формати.
Интерактивни продуктови каталози
Ангажира клиентите с динамични, актуални данни за инвестиционните продукти.
Колко струват тези решения?
Всеки проект е уникален и ние адаптираме всяко решение според специфичните ви бизнес цели. По-долу са предложени цени, за да получите представа какво да очаквате на различни нива на сложност.
B2B системи
Разработваме надеждни вътрешни системи, които повишават ефективността на операциите и осигуряват управление на данните за финансови услуги.
-
Услуги
- crm системи
- b2b клиентски портал
- erp системи
- системи за управление на поръчки
- системи за управление на продукти
- автоматизация на потока на работа
- системи за управление на доставчиците
-
Удължена гаранция
-
Около $150 - $550 / месец – Включва VPS хостинг, приоритетна поддръжка и корекция на фатални и логически грешки (напр. счупени потоци, неверни изчисления, сривове на системата).
-
Уеб разработка
Създаваме потребителски платформи, които подобряват ангажираността на клиентите и ефективно представят предложенията на фирмата.
-
Услуги
- уебсайтове
- електронни магазини
- публични каталози
- онлайн калкулатори
- онлайн конфигуратори
-
Удължена гаранция
-
Около $50 - $300 / месец – Включва VPS хостинг, приоритетна поддръжка и корекция на фатални, логични и основни системни грешки, както и поправки на формови и разположения.
-
AI изпълнение
Използвайте AI технологии, за да автоматизирате процеси, повишавате точността и разширявате възможностите за услуги.
-
Услуги
- gpt-мощни чатботове
- питай svoy ям
- ai документи
- ai задвижвани продажби
- ai базирано виждане
- ai глас
-
Удължена гаранция
-
Около $150 - $400 / месец – Пълно покритие включващо VPS хостинг, приоритетна поддръжка, всички видове фатални, логически, основни, формови и разположни въпроси, плюс замяна на вендор/API ако външните интеграции станат нестабилни или остарели.
-
Как да автоматизираме инвестиционните операции?
От сигурни клиентски портали и системи за управление на инвестиционни портфейли до криптиране на данни и отчетност за съответствие, тези решения са адаптирани, за да решават реални операционални предизвикателства за инвестиционните фирми.
B2B системи
Централизирани платформи за повишаване на оперативната ефективност, намаляване на ръчните грешки и осигуряване на сигурност при работа с данни.
Уеб разработка
Отзивчиви уеб инструменти за подобряване на ангажираността на клиентите и представяне на експертизата на фирмата без усилия.
AI изпълнение
Интелигентни инструменти за автоматизация на сложни процеси и предоставяне на дълбоки анализи на оперативната производителност.
Разработка навреме при фиксирана цена:
Преди стартирането на разработката, правим ясна оферта с финални разходи и срокове за доставка. В следваща стъпка създаваме подробен брийф или техническо задание, очертаващо структурата и функционалността. Това е документирано и заключено в системата BIYRO.
Ще получите напълно функционален уебсайт с пълен контролен панел без зависимост от вендор. Гарантираме доставка в срок - или връщаме парите ви.
Бърз старт
Бързо започване на работа без дълго чакане - в рамките на 4 дни.
Цена и срокове
Фиксираме цената и одобряваме сроковете на първия етап от проекта.
Изпълнение
Готовност на продукта спрямо целите - в 4-12 седмици.
Договор с депозит
Работим чрез BIYRO с всички необходими документи.
Отговори на често задавани въпроси:
Все още не сте уверени в нещо? Ето отговори на най-често задаваните въпроси за нашия процес, цени и платформа.
Работа с нас
Използваме система от квоти в платформата за управление на проекти BIYRO. За всеки етап получавате определен брой квоти - които могат да се използват за безплатни промени в рамките на проекта. Това позволява гъвкавост без допълнителни разходи. Можете да поискате промени веднага след завършване на етап.
Препоръчваме работа чрез системата за управление на проекти BIYRO, която съставя договори и добавя допълнителен слой сигурност. Проектът е разделен на етапи с договорени условия за плащане и доставка. Стъпките на плащане могат да бъдат 20%, 50% или 100% от общия бюджет. Вашите средства се държат в BIYRO и се освобождават само след вашето одобрение. Ако пропуснем сроковете или не доставим, можете директно да изисквате възстановяване.
Това не е проблем. Ще приготвим техническото задание за вас на база на концепцията ви за проекта преди да започнем разработката.
По време на гаранционния период отстраняваме безплатно всички бъгове или проблеми, причинени от нашата разработка. Предлагаме също удължено гаранционно покритие като платена месечна услуга. Цената се договаря индивидуално за проект.
BIYRO е нашата платформа за управление на проекти за сигурни сделки с разработка. Тя автоматично създава договори, съхранява плащанията сигурно и освобождава средствата само след вашето потвърждение. Ще получите покана по имейл към платформата, когато проектът ви е готов да започне.
Предлагаме пакети за непрекъсната поддръжка, съобразени с вашите нужди, включително поддръжка, актуализации и подобрения на функциите. Екипът ни гарантира, че порталът ви остава актуален и продължава да отговаря на бизнес нуждите.
Въпроси за разработка
Абсолютно, ние се фокусираме първо върху разбирането на текущите ви работни потоци. Нашата цел е да създадем решение, което интегрира безпроблемно и подобрява операциите ви.
Да, ние проектираме нашите системи, така че да бъдат мащабируеми и модулни. Това позволява по-лесни актуализации и разширения във времето.
Интеграцията е ключова част от нашия процес на разработка. Ние осигуряваме съвместимост с текущите ви инструменти и платформи.
Ние придаваме голямо значение на сигурността на данните и прилагаме надеждни методи за криптиране. Редовни одити на сигурността и актуализации са част от нашия протокол.
Административният панел може да бъде адаптиран спрямо вашите специфични нужди. Ние осигуряваме, че е лесен за потребление и управление.
Нашите системи са проектирани с възможност за разширение. Добавянето на нови региони или езици може да се извърши без значителни нарушения.
Да, нашият екип предлага насоки, базирани на най-добрите практики в индустрията. Работим с вас, за да организирате данните по оптимален начин за представяне и яснота.
Клиентски отзиви:
Разгледайте какво казват клиентите ни за опита си с нас. Ето някои от последните ни отзиви и препоръки.
Андрю, URB
Сондаж на водни кладенци
Латвия
Андрю от URB похвали сътрудничеството и крайния резултат, отбелязвайки, че всички етапи бяха завършени с внимание към детайлите и отзивчивост. Уебсайтът беше проектиран да отговаря на многоезични нужди и да подобрява взаимодействието с клиентите.
Специални изисквания като логика на калкулатор, локализирано съдържание и графични илюстрации бяха изпълнени гладко. Прехвърлянето включваше пълно тестване, обучение на административния панел и разполагане на сървъра.
Окончателната обратна връзка беше положителна - всички форми функционират правилно, структурата е ясна и сайтът отговаря на бизнес целите.
Александър, Switch Electric OÜ
Електротехническа индустрия
Естония
По време на проекта, Александър и екипът на Switch Electric останаха изключително сътрудничещи, предоставяйки детайлна обратна връзка и участвайки във всяка фаза на планиране и разработка. Клиентът подчерта важността на гъвкавата интеграция на данни и многоезичен интерфейс.
Резултатът е стабилна, мащабируема B2B платформа, съобразена с нуждите на индустриалните и строителни купувачи. Прозрачните обновления, ясен интерфейс и персонализация на 2410 бяха оценени и потвърдиха стойността на продължаващото партньорство.
Maksims, LV Systems SIA
Електронна търговия / уеб разработка
Латвия
Благодарим за актуализациите, сега сайтът е по-ясен и лесен за разпознаване. Структурата стана значително по-интуитивна, а управлението на бекенда е лесно.
Успяхме да подготвим Excel файловете и сега можем да продължим с импорта на продуктови групи. Оценяваме гъвкавостта в етапите на проекта и предоставеното обучение.
Общо взето, много сме доволни от сътрудничеството и резултата.
Получете моментална ценова оферта с AI
Качете или опишете вашите изисквания и получете оценка на разходите за проекта за секунди - бързо, точно и точно с AI.