Rozwiązania webowe
dla firm inwestycyjnych
Pomagamy firmom inwestycyjnym poprawić zaangażowanie klientów, uprościć zarządzanie portfelami i zapewnić zgodność z przepisami dzięki bezpiecznym, dopasowanym rozwiązaniom webowym.
Based on last 100+ reviews
Jak rozwiązania IT mogą poprawić działalność inwestycyjną:
W dzisiejszym środowisku finansowym zarządzanie złożonymi portfelami i surowymi przepisami jest kluczowe dla efektywności i wzrostu.
Systemy B2B dla firm inwestycyjnych:
Ręczne zarządzanie operacjami inwestycyjnymi lub korzystanie z rozłącznych narzędzi prowadzi do nieefektywności i zwiększonego ryzyka.
Powszechne są problemy z bezpieczeństwem danych, raportowaniem zgodności i zarządzaniem klientami.
Te problemy można rozwiązać, stosując dedykowane systemy B2B dostosowane do firm inwestycyjnych.
Bezpieczny portal klienta
Platforma umożliwiająca klientom bezpieczny dostęp do szczegółów inwestycji, składanie wniosków i komunikację z doradcami.
- Dostęp do portfela w czasie rzeczywistym
- Bezpieczne udostępnianie dokumentów
- Bezpośrednia komunikacja z doradcą
- Dostosowane pulpity klienta
System zarządzania portfelem
Kompleksowy system śledzenia i analizy portfeli inwestycyjnych, zaprojektowany dla menedżerów aktywów i doradców.
- Śledzenie wyników w czasie rzeczywistym
- Narzędzia oceny ryzyka
- Alerty o balansowaniu portfela
- Niestandardowe raportowanie
Narzędzie raportowania zgodności
Zautomatyzowany system zapewniający zgodność wszystkich transakcji z aktualnymi przepisami i szybkie generowanie wymaganych raportów.
- Zautomatyzowane kontrole zgodności
- Natychmiastowe generowanie raportów regulacyjnych
- Szyfrowanie danych wszystkich transakcji
- Ślad audytowy wszystkich działań
Przykładowy obraz z themeforest.net, „Investex”, zaprojektowany przez AncoraThemes
Platformy internetowe dla firm inwestycyjnych
Firmy inwestycyjne często borykają się z przestarzałymi i statycznymi stronami, które nie odpowiadają zmieniającym się potrzebom klientów.
Brak spersonalizowanych portali klienta i nieefektywny dostęp do danych inwestycyjnych to powszechne problemy.
Te problemy można rozwiązać poprzez rozwój niestandardowych stron internetowych i narzędzi cyfrowych dostosowanych do branży usług finansowych.
-
Dostosowane portale inwestycyjne
Bezpieczne środowisko online, w którym klienci mogą uzyskać dostęp do spersonalizowanych informacji inwestycyjnych, składać wnioski i kontaktować się bezpośrednio z doradcami.
-
Interaktywny katalog produktów
Dynamiczny katalog cyfrowy prezentujący wszystkie dostępne produkty i usługi inwestycyjne z szczegółowymi informacjami i aktualizacjami w czasie rzeczywistym.
-
Marketplace B2B
Platforma online łącząca inwestorów, menedżerów aktywów i brokerów w celu efektywnych transakcji i współpracy.
-
Narzędzie do wyceny online
Narzędzie umożliwiające użytkownikom konfigurację opcji inwestycyjnych i uzyskiwanie natychmiastowych wycen, co wspomaga podejmowanie decyzji i zaangażowanie klientów.
Cyfrowa transformacja firm inwestycyjnych:
Firmy inwestycyjne często polegają na przestarzałych metodach, takich jak arkusze kalkulacyjne i rozłączone systemy, co skutkuje nieefektywnością i słabą widocznością.
Te wyzwania można rozwiązać za pomocą zaawansowanych rozwiązań cyfrowych dostosowanych do sektora finansowego.
Arkusze kalkulacyjne do portfeli
Portfele inwestycyjne zarządzane za pomocą uciążliwych i podatnych na błędy arkuszy kalkulacyjnych.
Systemy zarządzania portfelem
Scentralizowane platformy usprawniają zarządzanie portfelem, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym i dokładność.
Komunikacja e-mail
Interakcje i aktualizacje klientów obsługiwane za pomocą nieskutecznych łańcuchów e-mail.
Bezpieczne portale klienta
Ułatwiają płynną komunikację i zapewniają klientom spersonalizowany, bezpieczny dostęp do ich danych.
Papierowe procedury zgodności
Raportowanie regulacyjne obsługiwane ręcznie, co zwiększa ryzyko błędów i opóźnień.
Zautomatyzowane raportowanie zgodności
Automatyzuje procesy zgodności, zapewniając terminowość i dokładność w zgłoszeniach regulacyjnych.
Ręczne wprowadzanie danych
Dane klientów i transakcji wprowadzane ręcznie, co prowadzi do błędów i niespójności.
Zintegrowane systemy CRM
Automatycznie synchronizuje informacje o klientach i dane inwestycyjne dla dokładnych i aktualnych zapisów.
Zdecentralizowane zapisy
Informacje rozproszone w różnych źródłach, powodujące chaos i nieefektywność.
Scentralizowane zarządzanie danymi
Jednoczy dane na jednej platformie, zapewniając widoczność i kontrolę nad wszystkimi informacjami finansowymi.
Statyczne listy produktów
Produkty i usługi inwestycyjne prezentowane w przestarzałych i statycznych formatach.
Interaktywne katalogi produktów
Zaangażuj klientów dzięki dynamicznym, aktualnym informacjom o produktach inwestycyjnych.
Ile kosztują te rozwiązania?
Każdy projekt jest unikalny, a my dostosowujemy każde rozwiązanie do Twoich konkretnych celów biznesowych. Poniżej znajdują się szacowane przedziały cenowe, które pomogą Ci zrozumieć, czego można się spodziewać na różnych poziomach złożoności.
Systemy B2B
Tworzymy solidne systemy wewnętrzne, które zwiększają efektywność operacyjną i bezpieczeństwo zarządzania danymi dla usług finansowych.
-
Usługi
- systemy crm
- portal klientów b2b
- systemy erp
- systemy zarządzania zamówieniami
- systemy zarządzania produktami
- automatyzacja przepływu pracy
- systemy zarządzania dostawcami
-
Przedłużona gwarancja
-
Około $150 - $550 / miesiąc – Zawiera hosting VPS, priorytetowe wsparcie oraz naprawę krytycznych i logicznych błędów (np. błędne przepływy, błędne obliczenia, awarie systemu).
-
Rozwój stron internetowych
Tworzymy platformy zorientowane na użytkownika, które poprawiają zaangażowanie klientów i skutecznie prezentują ofertę firmy.
-
Usługi
- strony internetowe
- strony ecommerce
- katalogi publiczne
- kalkulatory online
- konfiguratory online
-
Przedłużona gwarancja
-
Około $50 - $300 / miesiąc – Zawiera hosting VPS, priorytetowe wsparcie oraz naprawę krytycznych, logicznych i podstawowych błędów systemowych, a także poprawki dotyczące zachowania formularzy i problemów z układem.
-
Wdrażanie AI
Wykorzystanie technologii AI do automatyzacji procesów, poprawy dokładności i ulepszania oferty usług.
-
Usługi
- chatboty zasilane gpt
- zapytania do crm
- dokumenty AI
- sprzedaż sterowana AI
- wizja sterowana AI
- głos AI
-
Przedłużona gwarancja
-
Około $150 - $400 / miesiąc – Pełne pokrycie łącznie z hostingiem VPS, priorytetowym wsparciem, wszystkimi rodzajami krytycznych, logicznych, podstawowych błędów, problemów z formularzami i układem oraz zamianą dostawcy/API, gdy zewnętrzne integracje stają się niestabilne lub wycofane.
-
Jak zautomatyzować operacje inwestycyjne?
Od bezpiecznych portali klienta po systemy zarządzania portfelami inwestycyjnymi, szyfrowanie danych i raportowanie zgodności, te rozwiązania są dostosowane do rozwiązywania rzeczywistych wyzwań operacyjnych firm inwestycyjnych.
Systemy B2B
Scentralizowane platformy, aby zwiększyć efektywność operacyjną, zmniejszyć błędy ręczne i zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych.
Rozwój stron internetowych
Responsywne narzędzia internetowe, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i łatwo prezentować specjalistyczną wiedzę firmy.
Wdrażanie AI
Inteligentne narzędzia do automatyzacji skomplikowanych procesów i dostarczania głębokich wglądów w wydajność operacyjną.
Terminowa realizacja w obrębie ustalonej ceny:
Przed rozpoczęciem prac otrzymasz jasną ofertę z ostatecznymi kosztami i terminami dostaw. W kolejnym kroku tworzymy szczegółowe zadanie techniczne, określając strukturę i funkcjonalność. To jest udokumentowane i zapisane w systemie BIYRO.
Otrzymasz w pełni funkcjonalną stronę z pełnym panelem kontrolnym i bez ograniczeń dostawcy. Gwarantujemy wykonanie w uzgodnionym czasie - albo zwracamy pieniądze.
Szybkie uruchomienie
Szybki start pracy bez długiego czekania - do 4 dni.
Cena i warunki
Ustalamy cenę i zatwierdzamy warunki na pierwszym etapie projektu.
Realizacja
Gotowość produktu zgodnie z celami - w ciągu 4-12 tygodni.
Umowa escrow
Pracujemy poprzez BIYRO z wszystkimi niezbędnymi dokumentami.
Odpowiedzi na często zadawane pytania:
Czy nadal masz jakieś wątpliwości? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego procesu, cen i platformy.
Współpraca z nami
Korzystamy z systemu kwotowego w platformie zarządzania projektami BIYRO. Na każdy etap projektu przydzielamy określoną liczbę kwot - które można wykorzystać na darmowe zmiany w projekcie. Pozwala to na elastyczność bez dodatkowych kosztów. Możesz zażądać zmian zaraz po zakończeniu etapu projektu.
Zalecamy pracę przez system zarządzania projektami BIYRO, który generuje umowy i dodaje warstwę bezpieczeństwa. Projekt jest podzielony na etapy z uzgodnionymi warunkami płatności i dostawy. Krokami płatności mogą być 20%, 50% lub 100% całkowitego budżetu. Twoje fundusze są przechowywane w BIYRO i uwalniane tylko po Twojej akceptacji. Jeśli przekroczymy terminy lub nie dostarczymy, możesz bezpośrednio zażądać zwrotu.
To nie problem. Przygotujemy dla Ciebie zadanie techniczne na podstawie Twojego projektu przed rozpoczęciem rozwoju.
W okresie gwarancyjnym naprawiamy bezpłatnie wszelkie błędy lub problemy spowodowane przez nasz rozwój. Oferujemy również rozszerzoną ochronę gwarancyjną jako płatną miesięczną usługę. Cena ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu.
BIYRO to nasza platforma zarządzania projektami dla bezpiecznych transakcji deweloperskich. Automatycznie tworzy umowy, bezpiecznie przechowuje płatności i uwalnia fundusze dopiero po Twoim potwierdzeniu. Otrzymasz zaproszenie e-mail na platformę, gdy Twój projekt będzie gotowy do rozpoczęcia.
Oferujemy bieżące pakiety wsparcia dostosowane do Twoich potrzeb, w tym konserwację, aktualizacje i ulepszenia funkcji. Nasz zespół zapewnia, że Twój portal pozostaje aktualny i nadal spełnia wymagania biznesowe.
Pytania dotyczące rozwoju
Oczywiście, najpierw koncentrujemy się na zrozumieniu istniejących przepływów pracy. Naszym celem jest stworzenie rozwiązania, które płynnie integruje się i poprawia Twoje operacje.
Tak, projektujemy nasze systemy tak, aby były skalowalne i modułowe. To umożliwia łatwiejsze aktualizacje i rozszerzenia z biegiem czasu.
Integracja jest kluczowym elementem naszego procesu rozwoju. Zabezpieczamy zgodność z Twoimi obecnymi narzędziami i platformami.
Priorytetem jest bezpieczeństwo danych i wdrażamy solidne metody szyfrowania. Regularne audyty bezpieczeństwa i aktualizacje są częścią naszej procedury.
Panel admina może być dostosowany do Twoich specyficznych potrzeb. Upewniamy się, że jest przyjazny dla użytkownika do prostego zarządzania i dostosowywania.
Nasze systemy są projektowane z myślą o rozwoju. Dodanie nowych regionów lub języków można przeprowadzić z minimalnymi zakłóceniami.
Tak, nasz zespół oferuje wskazówki oparte na najlepszych praktykach branżowych. Współpracujemy z Tobą, aby zorganizować dane dla optymalnej wydajności i przejrzystości.
Opinie klientów:
Zobacz, co nasi klienci mówią o swoich doświadczeniach z pracą z nami. Oto niektóre z naszych najnowszych recenzji i opinii.
Andrew, URB
Wiercenie studni wodnych
Łotwa
Andrew z URB pochwalił współpracę i końcowy wynik, zauważając, że wszystkie etapy projektu były zrealizowane z dbałością o szczegóły i reakcję na potrzeby. Strona została zaprojektowana tak, aby sprostać wielojęzycznym potrzebom i poprawić interakcję z klientem.
Indywidualne prośby, takie jak logika kalkulatora, zlokalizowana treść i ilustracje graficzne, zostały obsłużone sprawnie. Przekazanie obejmowało pełny test, szkolenie w obsłudze panelu administracyjnego i wdrożenie na serwer.
Ostateczna opinia była pozytywna - wszystkie formularze działają poprawnie, struktura jest przejrzysta, a strona spełnia cele biznesowe.
Aleksandr, Switch Electric OÜ
Przemysł elektrotechniczny
Estonia
Przez cały projekt Aleksandr i zespół Switch Electric byli bardzo współpracujący, dostarczając szczegółowe opinie i uczestnicząc w każdym etapie planowania i rozwoju. Klient podkreślił znaczenie elastycznej integracji danych i interfejsu wielojęzycznego.
Rezultatem jest stabilna, skalowalna platforma B2B dostosowana do potrzeb kupujących z branży przemysłowej i budowlanej. Aktualizacje proponowane przez 2410, klarowność interfejsu oraz możliwość dostosowania były chwalone i potwierdziły wartość dalszej współpracy.
Maksims, LV Systems SIA
E-commerce / rozwój stron internetowych
Łotwa
Dzięki za aktualizacje, teraz strona jest przejrzysta i rozpoznawalna. Struktura stała się znacznie bardziej intuicyjna, a panel administracyjny jest łatwy do zarządzania.
Udało nam się przygotować pliki Excela i teraz możemy przeprowadzić import grup produktów. Doceniamy elastyczność w etapach projektu i zapewnione szkolenia.
Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy i rezultatu.
Otrzymaj natychmiastową ofertę cenową z AI
Prześlij lub opisz swoje wymagania i otrzymaj wycenę kosztów projektu w ciągu kilku sekund - szybko, dokładnie i napędzane przez AI.