Verkkoratkaisut
sijoitusyhtiöille
Autamme sijoitusyhtiöitä parantamaan asiakasvuorovaikutusta ja tehostamaan salkunhallintaa turvallisilla räätälöidyillä verkkoratkaisuilla
Perustuu yli 100 arvosteluun
Miten IT-ratkaisut voivat parantaa sijoitusyhtiöitä:
Nykyisessä rahoitusympäristössä monimutkaisten salkkujen ja tiukkojen määräysten hallinta on elintärkeää tehokkaalle toiminnalle ja kasvulle.
B2B-järjestelmät sijoitusyhtiöille:
Sijoitustoimintojen manuaalinen hallinta tai erilliset työkalut johtavat tehottomuuteen ja lisäävät riskejä.
Tietoturvaan, määräysten raportointiin ja asiakashallintaan liittyvät ongelmat ovat yleisiä.
Nämä ongelmat voidaan ratkaista sijoitusyhtiöille räätälöidyillä B2B-järjestelmillä.
Turvallinen asiakasportaali
Alusta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää sijoitustietojaan turvallisesti, lähettää pyyntöjä ja kommunikoida neuvonantajiensa kanssa.
- Reaaliaikainen salkun pääsy
- Turvallinen tiedostojako
- Suora yhteys neuvonantajaan
- Räätälöidyt asiakasnäkymät
Salkunhallintajärjestelmä
Kattava järjestelmä sijoitussalkkujen seurantaan ja analysointiin, suunniteltu varainhoitajille ja neuvonantajille.
- Reaaliaikainen suorituskyvyn seuranta
- Riskiarviointityökalut
- Salkun tasapainotusilmoitukset
- Räätälöidyt raportit
Määräystenmukaisuuden raportointityökalu
Automaattinen järjestelmä, joka varmistaa kaikkien tapahtumien määräystenmukaisuuden ja luo tarvittavat raportit nopeasti.
- Automaattiset määräystenmukaisuustarkistukset
- Välittömät lakisääteiset raportit
- Tietojen salaus kaikille tapahtumille
- Toimintojen tarkastuspolku
Esimerkkikuva themeforest.netistä, "Investex", suunnitellut AncoraThemes
Verkkoympäristöt sijoitusyhtiöille
Sijoitusyhtiöillä on usein vanhentuneita ja staattisia verkkosivustoja, jotka eivät vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
Henkilökohtaisten asiakasportaaleiden puute ja tehoton pääsy sijoitustietoihin ovat yleisiä ongelmia.
Nämä ongelmat voidaan ratkaista kehittämällä räätälöityjä verkkosivustoja ja digitaalivälineitä rahoituspalvelualalle.
-
Räätälöidyt sijoitusportaalit
Turvallinen verkkoympäristö, jossa asiakkaat voivat käyttää henkilökohtaisia sijoitustietojaan, lähettää pyyntöjä ja olla suoraan yhteydessä neuvonantajiinsa.
-
Vuorovaikutteinen tuoteluettelo
Dynaaminen digitaalinen luettelo, joka esittelee kaikki saatavilla olevat sijoitustuotteet ja -palvelut yksityiskohtaisilla tiedoilla ja reaaliaikaisilla päivityksillä.
-
B2B-markkinapaikka
Verkkoalusta, joka yhdistää sijoittajat, varainhoitajat ja meklarit helpottaakseen liiketoimia ja yhteistyötä tehokkaasti.
-
Verkkoarvioityökalu
Työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat muokata sijoitusvaihtoehtoja ja saada välittömiä tarjouksia, parantaen päätöksentekoa ja asiakasvuorovaikutusta.
Sijoitusyhtiöiden digitaalinen muutos:
Sijoitusyhtiöt luottavat usein vanhentuneisiin menetelmiin, kuten laskentataulukoihin ja erillisiin järjestelmiin, mikä johtaa tehottomuuksiin ja heikkoon näkyvyyteen.
Näihin haasteisiin voidaan vastata edistyneillä digitaalisilla ratkaisuilla, jotka on räätälöity rahoitusalalle.
Laskentataulukot salkuille
Sijoitussalkut hallinnoidaan hankalilla ja virhealttiilla laskentataulukoilla.
Salkunhallintajärjestelmät
Keskitetyt alustat tehostavat salkunhallintaa, tarjoamalla reaaliaikaisia päivityksiä ja tarkkuutta.
Sähköpostiviestintä
Asiakastiedot ja -päivitykset käsitellään tehottomien sähköpostiketjujen kautta.
Turvalliset asiakasportaalit
Helpottaa sujuvaa viestintää ja tarjoaa asiakkaille yksilöityä, turvallista pääsyä tietoihinsa.
Paperipohjainen määräystenmukaisuus
Lakisääteinen raportointi käsitellään manuaalisesti, mikä lisää virheiden ja viivästysten riskiä.
Automaattinen määräystenmukaisuusraportointi
Automatisoi määräystenmukaisuuden prosessit, varmistaen ajantasaiset ja tarkat raporttien toimitukset.
Manuaalinen tietojen syöttö
Asiakas- ja liiketoimitiedot syötetään manuaalisesti, mikä johtaa virheisiin ja epäjohdonmukaisuuksiin.
Integroitu CRM-järjestelmä
Synkronoi automaattisesti asiakastiedot ja sijoitustiedot tarkkojen päivitysten ja ajan tasalla olevan tiedon takaamiseksi.
Hajautetut tiedot
Tiedot leviävät useisiin lähteisiin aiheuttaen sekaannusta ja tehottomuutta.
Keskitetty tietojen hallinta
Yhdistää tiedot yhteen alustaan, tarjoten näkyvyyttä ja hallintaa kaikkeen taloustietoon.
Staattiset tuoteluettelot
Sijoitustuotteet ja -palvelut esitetään vanhentuneilla ja staattisilla muodoilla.
Vuorovaikutteiset tuoteluettelot
Osallistaa asiakkaita dynaamisella, reaaliaikaisella sijoitustuotetiedolla.
Kuinka paljon nämä ratkaisut maksavat?
Jokainen projekti on ainutlaatuinen, ja räätälöimme jokaisen ratkaisun vastaamaan erityisiä liiketavoitteitasi. Alla on arvioidut hintatasot, jotka auttavat sinua ymmärtämään, mitä odottaa eri monimutkaisuustasoilla.
B2B-järjestelmät
Kehitämme vahvoja sisäisiä järjestelmiä, jotka parantavat operatiivista tehokkuutta ja turvallista tietojen hallintaa rahoituspalveluissa.
-
Palvelut
- crm-järjestelmät
- b2b-asiakasportaali
- erp-järjestelmät
- tilauksienhallinta-järjestelmät
- tuotehallinnan järjestelmät
- töiden automaatio
- myyjänhallinta-järjestelmät
-
Laajennettu takuu
-
Noin $150 - $550 / kuukausi – Sisältää VPS-isännöinnin, ensisijaisen tuen ja vakavien ja loogisten virheiden palautuksen (esim. rikki olevat virtaukset, laskuvirheet, järjestelmän kaatumiset).
-
Verkkokehitys
Luomme käyttäjäystävällisiä alustoja, jotka parantavat asiakasvuorovaikutusta ja esittävät yhtiön tarjontaa tehokkaasti.
-
Palvelut
- verkkosivustot
- verkkokauppa-sivustot
- julkiset katalogit
- verkkolaskurit
- verkkokonfiguraattorit
-
Laajennettu takuu
-
Noin $50 - $300 / kuukausi – Sisältää VPS-isännöinnin, ensisijaisen tuen, vakavien, loogisten ja ydinjärjestelmän virheiden palautuksen sekä lomakkeen käyttäytymisen ja ulkoasun korjauksen.
-
AI-toteutus
Hyödynnetään AI-teknologiaa prosessien automatisoimiseksi, tarkkuuden parantamiseksi ja palvelutarjonnan tehostamiseksi.
-
Palvelut
- gpt-pohjaiset chatbotit
- kysy crm:ltäsi
- ai-dokumentit
- ai-ohjatut myynnit
- ai-visio
- ai-ääni
-
Laajennettu takuu
-
Noin $150 - $400 / kuukausi – Kattava suojaus, mukaan lukien VPS-isännöinti, ensisijainen tuki, kaikkien vakavien, loogisten, ydin-, lomake- ja ulkoasuongelmien korjaus sekä toimittajan/API:n vaihto, jos ulkoiset integraatiot muuttuvat epävakaiksi tai vanhentuneiksi.
-
Kuinka automatisoida sijoitustoimintoja?
Turvallisista asiakasportaaleista ja sijoitussalkun hallintajärjestelmistä tietojen salaukseen sekä määräystenmukaisuuden raportointiin, nämä ratkaisut on räätälöity ratkaisemaan todellisia operatiivisia haasteita sijoitusyhtiöille.
B2B-järjestelmät
Keskitetyt alustat parantavat toiminnan tehokkuutta, vähentävät manuaalisia virheitä ja takaavat turvallisen tietojenkäsittelyn.
Verkkokehitys
Responsiiviset verkkotyökalut parantamaan asiakasvuorovaikutusta ja esittelemään yrityksen asiantuntemusta vaivattomasti.
AI-toteutus
Älykkäät työkalut automoimaan monimutkaisia prosesseja ja tarjoamaan syvällistä tietoa operatiivisesta suorituskyvystä.
Aikataulun mukainen kehitys kiinteällä hinnalla:
Ennen kehittämisen aloittamista teemme selkeän tarjouksen lopullisista kustannuksista ja toimitusehdoista. Seuraavassa vaiheessa luomme yksityiskohtaisen perehdytyksen tai teknisen tehtävän, jossa hahmotellaan rakenteet ja toiminnot. Tämä dokumentoidaan ja lukitaan BIYRO-järjestelmään.
Saat täysin toimivan verkkosivuston täydellisellä hallintapaneelilla ilman toimittajalukkoa. Takaamme toimituksen sovitussa ajassa - tai palautamme rahasi.
Nopea aloitus
Työn nopea aloitus ilman pitkää odotusta - 4 päivän kuluessa.
Hinta ja ehdot
Määritämme hinnan ja hyväksymme ehdot projektin ensimmäisessä vaiheessa.
Toteutus
Tuotteen valmius tavoitteiden mukaisesti - 4-12 viikossa.
Escrow-sopimus
Työskentelemme BIYRO:n kautta kaikilla tarvittavilla asiakirjoilla.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin:
Epävarma jostain? Tässä ovat vastauksemme yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin prosessistamme, hinnoittelustamme ja alustastamme.
Työskentely kanssamme
Käytämme kiintiöjärjestelmää BIYRO-hallinta-alustalla. Jokaiselle virstanpylväälle saat kiintiöitä - joita voi käyttää maksutta projektin sisällä tapahtuviin muutoksiin. Tämä mahdollistaa joustavuuden ilman lisäkustannuksia. Voit pyytää muutoksia heti, kun virstanpylväs on valmis.
Suosittelemme työskentelemään BIYRO-hallinta-alustan kautta, mikä luo sopimukset ja tuo lisäturvaa. Projekti jaetaan virstanpylväisiin, joissa on sovitut maksu- ja toimitusehdot. Maksuvaiheet voivat olla 20%, 50% tai 100% kokonaisbudjetista. Varasi pidetään BIYRO:ssa ja vapautetaan vasta hyväksymisesi jälkeen. Jos myöhästymme määräajoista tai emme toimita, voit pyytää suoraa palautusta.
Se ei ole ongelma. Valmistelemme teknisen tehtävän sinulle projektikonseptiisi pohjautuen ennen kuin aloitamme kehittämisen.
Takuuaikana korjaamme kaikki virheet tai ongelmat, jotka johtuvat kehityksestämme - ilman lisäkustannuksia. Tarjoamme myös maksullista kuukausittaista palvelua, joka kattaa laajennetun takuun. Hinnoittelu sovitaan erikseen projektikohtaisesti.
BIYRO on projektinhallinta-alustamme turvallisille kehityssopimuksille. Se luo automaattisesti sopimukset, varastoi maksut turvallisesti ja vapauttaa varat vasta hyväksymisesi jälkeen. Saat sähköpostiisi kutsun alustalle, kun projektisi on valmis aloittamaan.
Tarjoamme jatkuvia tukipaketteja, jotka räätälöidään tarpeidesi mukaan, mukaan lukien ylläpito, päivitykset ja ominaisuuksien parannukset. Tiimimme varmistaa, että portaalisi pysyy ajan tasalla ja täyttää liiketoimintasi vaatimukset.
Kehityskysymykset
Ehdottomasti, keskitymme ymmärtämään nykyiset työnkulkunne ensin. Tavoitteenamme on luoda ratkaisu, joka integroituu saumattomasti ja parantaa toimintaanne.
Kyllä, suunnittelemme järjestelmämme skaalautuviksi ja modulaarisiksi. Tämä mahdollistaa helpommat päivitykset ja laajennukset ajan myötä.
Integraatio on keskeinen osa kehitysprosessiamme. Varmistamme yhteensopivuuden nykyisten työkalujenne ja alustojenne kanssa.
Panostamme tietoturvaan ja toteutamme vahvat salausmenetelmät. Säännölliset turvallisuusauditit ja päivitykset ovat osa protokollaamme.
Hallintapaneeli voidaan räätälöidä erityistarpeidenne mukaan. Varmistamme sen käyttäjäystävällisyyden helpolle hallinnalle ja säädöksille.
Järjestelmämme on suunniteltu laajennukset huomioon ottaen. Uuden alueen tai kielen lisääminen onnistuu vähäisin häiriöin.
Kyllä, tiimimme tarjoaa ohjausta alan parhaiden käytäntöjen perusteella. Työskentelemme kanssanne organisoimaan tiedot optimaalista suorituskykyä ja selkeyttä varten.
Asiakaskokemuksia:
Tutustu siihen, mitä asiakkaamme kertovat kokemuksistaan työskentelystä kanssamme. Tässä ovat uusimmat arvostelumme ja asiakkaidemme mielipiteet.
Andrew, URB
Vesikaivojen poraus
Latvia
Andrew URB:stä ylisti yhteistyötä ja lopputulosta, todeten, että kaikki projektin vaiheet toteutettiin huolellisesti ja joustavasti. Verkkosivusto suunniteltiin tukemaan monikielisiä tarpeita ja parantamaan asiakasyhteyksiä.
Räätälöidyt pyynnöt, kuten laskurin logiikka, paikallistetut sisällöt ja graafiset kuvitukset hoidettiin sujuvasti. Luovutus sisälsi täyden testauksen, hallintapaneelin koulutuksen ja palvelimen käyttöönoton.
Lopullinen palaute oli positiivinen - kaikki lomakkeet toimivat kunnolla, rakenne on selkeä ja sivusto täyttää liiketoiminnan tavoitteet.
Aleksandr, Switch Electric OÜ
Sähkötekninen teollisuus
Viro
Koko projektin ajan Aleksandr ja Switch Electricin tiimi pysyivät erittäin yhteistyökykyisinä, tarjoten yksityiskohtaisia palautteita ja osallistuen jokaiseen suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen. Asiakas korosti joustavan tietojen integroinnin ja monikielisen käyttöliittymän merkitystä.
Tuloksena on vakaa, skaalautuva B2B-alusta, joka on räätälöity teollisuuden ja rakennusalan ostajien tarpeisiin. 2410:n proaktiiviset päivitykset, käyttöliittymän selkeys ja muokattavuus saivat kiitosta ja vahvistivat jatkuvan kumppanuuden arvon.
Maksims, LV Systems SIA
Verkkokauppa / verkkokehitys
Latvia
Kiitokset päivityksistä, nyt sivusto tuntuu selkeältä ja tunnistettavalta. Rakenne on tullut paljon intuitiivisemmaksi ja taustajärjestelmä on hallittavissa.
Olemme onnistuneet valmistelemaan Excel-tiedostot ja voimme nyt edetä tuoteryhmien tuonnissa. Arvostamme joustavuutta projektin vaiheissa ja annettua koulutusta.
Yleisesti ottaen olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja lopputulokseen.
Saa välitön hinta AI:n avulla
Lataa tai kuvaile vaatimuksesi ja saat projektin kustannusarvion sekunneissa - nopea, tarkka ja AI-ohjattu.